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                      賴氨酸市場“十雄爭霸”,誰主沉浮?!

                      技術頻道  第2013-03期專題  制作人:君悅

                      賴氨酸市場“十雄爭霸”,誰主沉浮?!

                      賴氨酸在飼料添加劑領域一直占據著老大這個不可替代的位置,近年來,隨著人口的不斷增加和畜牧養殖業不斷地發展壯大,國內賴氨酸需求也呈現階梯式增加,2012年國內賴氨酸產能在150萬噸左右,比2011年增加70%,總供應為100萬噸,總需求為90萬噸,呈現為供大于求的局面,這也是導致2012 年賴氨酸疲軟下行的主要原因。賴氨酸供過于求,我國是人口大國,畜禽產品需求快速增長,但國內賴氨酸生產廠家競爭激烈,產能過剩,國內畜牧養殖業處在低迷時期,國內賴氨酸市場將進入十雄爭霸時代。

                      一、國內賴氨酸發展史

                      1980年:我國賴氨酸工業的發展始于20世紀80年代,最早于1980年由大連賴氨酸廠生產賴氨酸,產品主要供醫藥輸液使用。

                      2001年:長春大成公司首條賴氨酸生產線建成投產于2001年,設計年產能1萬噸。

                      2003年:長春大成公司自主研發出賴氨酸硫酸鹽生產技術,并投入生產。

                      2005年:長春大成公司產能已擴建到24萬噸。

                      安徽省賴氨酸產能集中于安徽豐原集團。該企業位于安徽蚌埠,擁有8萬噸氨基酸生產能力,占全國的9%。2006年12月,中糧集團成為豐原生化的第一大股東。

                      2008年:5月,東方希望集團賴氨酸生產項目一期工程投產,年產20萬噸賴氨酸。

                      2008年:9月,味之素關閉在中國的31000噸/年賴氨酸工廠,另外一個座落在中國的小型賴氨酸生產工廠(年產15000噸)也將在2008年9月份停止生產。

                      2010年:5月,希杰賴氨酸沈陽基地簽約,年產10萬噸。

                      2010年:7月,東方希望集團年產20萬噸賴氨酸項目已投產東方希望集團位于包頭稀土高新區希望工業園區的東方希望包頭生物工程有限公司20萬噸/年賴氨酸項目一期工程成功運行投產。

                      2010年:7月,豐原生化年產15萬噸65%賴氨酸一期項目建成。

                      2010年:7月,大成集團:加快建設年產20萬噸"70%"高蛋白賴氨酸工廠。

                      2010年:7月,長春大成實現飼料產業的革命用非糧生產賴氨酸,年生產20萬噸"70%"高蛋白賴氨酸的工廠,以替代用玉米做原料生產賴氨酸,利用豐富的非糧植物資源遏制用糧食作原料、高成本、高投資的賴氨酸工廠的重復建設和投資浪費。

                      2011年:7月,ADM公司近日宣布計劃擴大在Decatur工廠賴氨酸和蘇氨酸生產能力,擴建工程在2013年下半年完成,ADM將要達到賴氨酸或者蘇氨酸每年34萬噸生產能力。

                      2011年:6月,山東省濟寧市正大菱花賴氨酸項目工地,該項目總投資10億元人民幣,占地400畝,可年產飼料級L-賴氨酸鹽酸鹽10萬噸。

                      2011年:6月,梅花生物科技有限公司已于6月底開始生產賴氨酸產品,在8月份完成產品上市。據業內人士透露,今年梅花投產的賴氨酸產業,98.5%含量產能約為4500噸/月,65%含量產能約為2000噸/月。此外,正大菱花于6月底遷址至山東濟寧,或恢復之前的4.5萬噸/年的賴氨酸生產。

                      2011年:8月,大成生化科技集團董事會發布公告,宣布稱該集團于2011年6月30日止的6個月,在80%賴氨酸和75%賴氨酸等新賴氨酸產品的研發上取得重大突破,并且對于賴氨酸產品的生產過程進行了改進,大幅減低了生產成本。

                      2011:9月,德國贏創工業公司表示,公司正在大幅提升位于美國內布拉斯加州布萊爾的L-賴氨酸產能。這個分兩步實施的擴能計劃明年8月完成,比原計劃提前6個月,屆時當地的L-賴氨酸產能將達到28萬噸/年。

                      2011:10月,德國贏創工業(Evonik Industries)與俄羅斯生物技術國際(RusBiotech International)目前已經建立了一個合資公司,并且計劃在俄羅斯建立一個動物飼用賴氨酸工廠。該工廠計劃2014年在伏爾加頓斯克(Volgodonsk)建成,花費約2億美元。

                      2011年:10月,韓國希杰公司計劃耗資3.23億美元在美國愛德華州韋伯斯特(Webster )縣建立飼用氨基酸工廠。建設會在2012年4月開始,在道奇堡(Fort Dodge)以西的農業工業園北部中心開工,工廠預計2013年開始生產產品。該工廠將是希杰在美國當地的第一家工廠,工廠計劃雇傭180人。

                      2012年:5月,星湖科技(600866)5月2日晚間公告,黑龍江肇東星湖生物科技有限公司取得《飼料添加劑生產許可證》,年產3.5萬噸氨基酸項目正式投產。

                      2012年:5月,希杰第一制糖位于美國愛荷華州Fort Dodge市的賴氨酸生產工廠正式破土動工。該工廠共耗資3億美元,年產量為10萬噸,預計于2013年完工。

                      2012年:6月,贏創計劃在巴西和俄羅斯新增20萬噸L-賴氨酸源產能。其中俄羅斯合資企業年產能為10萬噸,以小麥為主要原料,2014年將完工。

                      與美國嘉吉公司在巴西Paraná的合資工廠也將于2014年投入運營,以玉米為主要原料。

                      贏創同時表示,其投資的美國布萊爾( Blair )工廠,將于今年三季度完工。

                      2012年:9月,希杰第一制糖在中國沈陽投入生產,年均生產賴氨酸10萬噸。

                      2012年:12月,國家商務部正式認定長春市經濟技術開發區氨基酸基地為第二批國家外貿轉型升級專業型示范基地。

                      目前,受累養殖業低迷狀態,國內賴氨酸市場也處在烏云密布中,年后價格一直跌跌不休,近期再次遭受H7N9禽流感的波及,賴氨酸價格一度下跌至2010年來最低點以下。國內賴氨酸廠家產能增加,供大于求是主因,那么,讓我們一起來看下賴氨酸廠家的產能情況和2013年的這幾個月的出口情況。

                        
                        

                      二、國內賴氨酸廠家產能概況

                        

                       

                      從上圖可以看出,吉林長春大成集團在全國賴氨酸產能上依舊占據最大的比重,據本網編輯君悅了解目前吉林長春大成集團98.5%賴氨酸產能為10萬噸/年,70%賴氨酸產能在45-50萬噸之間,65%賴氨酸產能在18萬噸。2012年大成集團賴氨酸80萬噸的產能,占全國總產能的約50%。相比2011年的60萬噸,增幅在33%。而截止到2013年4月,大成集團是滿力生產,相信長此下去,大成集團2013年產能不弱于2012年。

                      韓國希杰公司在2012年9月份于沈陽新建的氨基酸工廠投產,生產98.5%賴氨酸和蘇氨酸,98.5%賴氨酸年產10萬噸,聊城希杰98.5%賴氨酸年產5萬噸,70%含量的年產10萬噸,至此,國內希杰公司賴氨酸產能達到23萬噸,占全國總產量的14%,而且國內希杰公司在市場上重點推出高含量賴氨酸即98.5%賴氨酸,這與大成恰好相反,大成主打產品是70%賴氨酸。目前市場上98.5%賴氨酸報價多以希杰公司價格為風向標,相較于大成,希杰公司行為高調,善于宣傳,并擁有自己的運輸團隊,努力做到服務一條龍。

                      寧夏伊品公司三種不同含量的賴氨酸都生產,98.5%、70%、65%的年產能分別為8萬噸、10萬噸和6萬噸,據悉,伊品公司計劃在內蒙古建立20萬噸的賴氨酸生產基地,屆時,伊品在國內的地位將更加鞏固。

                      安徽豐原排列第4位,目前豐原集團98.5%和65%賴氨酸年產量均在5萬噸,此產量并非是滿負荷生產量,98.5%和70%賴氨酸滿負荷生產量是年產量均在10萬噸。據悉,豐原集團計劃在內蒙古新建生產基地,豐原集團全力開工的話,市場占有率將大幅上升。

                        
                        

                      三、賴氨酸出口情況

                        

                        1、各港口對比情況  

                      2013年1-3月我國賴氨酸攻擊出口賴氨酸出口的主要港口城市有大連(29919.7噸)占全國總出口量的一半(53%),其次是青島(12854.95噸)占比23%,天津(7902.825噸)占比14%,相比2012年同期相比,青島港增幅最大,由2012年567.63噸增加至12854.95噸,其次,南京港、上海港、大連港都有不同幅度的增加,增幅分別為86.49%、51.11%、11.34%。從這三個月情況看來,2013年賴氨酸的出口形勢增幅將增大。

                        2、各月同期對比情況

                      從圖上可以看出,2013年1-3月份相比于2012年的同期,各月賴氨酸和賴氨酸鹽及酯的出口量都有不同程度的增加,其中2013年1月份出口量增幅最大,為39.15%,2月份增幅最小,為24.25%,3月份增幅居中,為32.16%。目前,國內生豬虧損達150-250元/頭,虧損嚴重地區甚至達300元/頭,家禽業遭受H7N9禽流感重創,損失不堪設想,在國內養殖業不景氣,飼料銷售量增速減緩的情形下,國內賴氨酸需求疲軟,供大于求,競爭激烈,賴氨酸生產廠家或將增加出口作為緩解庫存高壓的一條出路。

                      國內賴氨酸供大于求,廠家庫存高壓是引導賴氨酸價格下跌的最根本性的一條線,市場上傳聞廠家還將不斷擴增產能,市場也將逐漸趨于飽和,但我們仍將相信各位廠家會探索出多條路賴應對飽和的趨勢,這也是市場規律所在。

                      結束語

                        賴氨酸市場“十雄爭霸”,競爭激烈,到底誰是贏家,讓我們拭目以待!

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